谁是竞争的赢家
第一部分 开发者的青睐:在平台竞赛中的赢家和输家(上)
应用和软件的产业生态链对移动业界的冲击是令人震惊的。
在过去的两年中,应用改变了手机制作商的排名,具有强大软件生态链条的Apple和Google在手机销量排行榜上取代了传统的前五大制作商中最后的两个(索爱和摩托罗拉)。Nokia固守Symbian平台已经10年了,通过和微软的合作(在微软和Google上两害取其小),在最后一分钟“跳离燃烧的平台”来挽救它的智能手机产品线。索爱和摩托罗拉未能重新获得RAZR和Cybershot的荣耀,从十大中落榜。
过去两年,由于Apple在高端智能手机市场上高歌猛进,Google模块化平台以及联发科让数十个低利润组装厂家占有全球30%的手机销量,前五大手机厂商的全球市场额度从80%下降到60%之下。排名第二和第三的制作商三星和LG是唯一设法生存下来的传统大制造商。仅受到轻微的损伤,它们通过几款Android手机和平台样机,积极响应移动运营商对智能手机的需求,维持住销售排名。
软件在很多方面扰乱了运营商。如今,软件创新至少在5个方面超越了运营商网络创新:应用开发者可以在3-6个月内将应用推向市场,而运营商则需要18-24个月来推出一个新服务。也就是说,运营商已不可能提供出色的创新软件。这些创新将有更灵活更敏捷的软件引领者,运营商变得无关和边缘化。
更重要,软件引领者Apple和Google从很多运营商那里得到资助,帮助它们进入移动领域。在2008-2010中生产的大部分Android手机得到运营商的资助以便吸引更多的新用户,而大部分iPhone手机和运营商签订了12-24月的电信合同。这些软件引领者现在和运营商的服务竞争起来,挑战运营商已建立的控制点,包括位置查询,计费,服务发现,认证,甚至挑战运营商对移动终端的掌控(见Google C2MD)和用户激活(见软SIM)。
当电信被拖入软件领域,运营商和手机OEM厂商需要成为开发者创新的‘平台’(驱动)。他们需要在软件经济学中建立游戏规则的策略,我们将在后面分析。
软件经济学的冲击
软件给移动业界带来的最大惊喜是经济学的变化——从规模供应方经济到规模需求方经济。
移动行业已建立在规模供应方经济上;手机厂商十亿美金投资建立的强大制造巨头,能够显著降低供应和生产成本。这就是为什么Nokia可以用低得多的价格购买多得多的手机部件,使Nokia主导新兴市场的定价权。规模供应方经济学的常识是:公司越大,成本越低,价格越低,销量越大。
软件带来的是规模需求经济学。也被称为“网络效应”,这是由需求驱动的经济学,即是由软件平台的用户和开发者的数目驱动。更多的用户,则用户有更多的网络。软件平台,例如Windows,Android和iOS,都是基于网络效应的:更多的用户,更多的设备销量,更多的开发者被吸引到平台,更多的应用被开发,更多的用户,如此循环。下图显示了Google的Android平台的网络效应。
教科书的“最糟糕的实践”是Nokia:这个芬兰的OEM在规模提供方经济上非常出色。2010年销售量过4亿,Nokia可要求他的供应商给出极低的价格,使之在价格敏感的新兴市场建立优势。
如此同时,Nokia,如同大部分的传统前五OEM,包括摩托罗拉和索爱,没能理解Google和Apple实行的规模需求经济学。长久以来,Nokia Symbian和Java平台是开发者第二选择。由于市场路线(Ovi)和平台缺乏吸引力,Nokia很快发现开发者转向iOS和Android。这些竞争平台建立在自我维护的空前规模的网络效益;例如Apple在30个月内下载量超过100亿。最终,Nokia不得不对20年来的公司策略进行调整,将智能平台外包给一个竞争对手,微软,它的Windows就是在网络效应中蓬勃发展。
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